新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
大河内传次郎 三船敏郎 三国连太郎
田中绢代 山根寿子 三船敏郎 菅井一郎 松浦築枝 津路清子 近卫敏明
志村乔 三船敏郎 山本礼三郎 木暮实千代 中北千枝子 千石规子
杉村春子 八千草薰 桐野洋雄 岩本弘司 常田富士男 稻叶义男 堤康久 江原达怡 平田昭彦 新珠三千代 田岛义文 长谷川弘 黑泽年男 志村乔 小林桂树 东野英治郎 中丸忠雄 泽村伊纪雄 山本廉 藤田进 三船敏郎 伊藤雄之助 当银长太郎 小川安三 天本英世 松本幸四郎
左时枝 木内绿 熊谷真实 上田耕一 三国连太郎 加藤昌彦 村田雄浩 高濑春奈 宫本信子 加藤善博 有园芳记 三谷升 高桥长英
三船敏郎 小林桂树 三国连太郎 北大路欣也
仲代达矢 石浜朗 岩下志麻 丹波哲郎 三岛雅夫 中谷一郎 佐藤庆 稻叶义男 井川比佐志 武内亨 青木义朗 松村达雄 小林昭二 富田仲次郎 结城一朗 三国连太郎
八千草薰 三船敏郎 三国连太郎 冈田茉莉子 尾上九朗右卫门
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役所广司 小林聪美 柄本时生 永山瑛太 八千草薰 益冈彻 二阶堂富美 岩松了
八千草薰 小堀诚 池部良
成海璃子 小出惠介 片濑那奈 岩城滉一 八千草薰
原节子 司叶子 冈田茉莉子 笠智众 佐田启二 桑野美雪 三上真一郎 中村伸郎 三宅邦子 泽村贞子
冈田茉莉子 鴉田貝造 木村菜穂 牧田吉明
宫本信子 山崎努 加藤昌彦 大地康雄 樱金造 麻生肇 志水季里子 松居一代 室田日出男 渡辺真知子 上田耕一 南云佑介 大岛宇三郎 柳原晴郎 畠山明子 辻村真人 菊池英一 真琴绯田 柳谷宽 杉山德子 小泽荣太郎 佐藤B作 桥爪功 伊东四朗 大泷秀治 加藤善博 奥野匡 江角英明 小林胜彦 秋元知美 芦田伸介 绘泽萠子 小林桂树 小坂一也 丘奈保美 冈田茉莉子 高桥长英 高山千草
田中绢代 山田五十铃 高峰秀子 杉村春子 冈田茉莉子 中北千枝子
米娜·苏瓦丽 乔伊·纳什 马克·法米格列蒂
Filippo Nigro Camilla Filippi Giovanni Vettorazzo
未知
前田吟 倍赏千惠子 岸本加世子 渥美清 音无美纪子
Ron Asheton Lori Baker Patrick Butler Devlin Burton Tom Franks
范明 张志彤 修宗迪 管寿义 赵麒 冯仟 许娣 李建新 张雨提 张楚倩 刘袖杰 钱哆多 邵圣炀 邸越明
阿健 侯玛丽 于仕尧 纪建国
卢克·崔德威 猫鲍勃 克里斯蒂娜·托内瑞·杨 妮娜·瓦迪娅 安娜·威尔逊-琼斯 法尔杜特·夏尔马 蒂姆· 普莱斯特 斯特芬·马克尔 塞林·琼斯 黛西·巴杰 杰米·培根 希娜·巴特萨 波皮·露 Katherine Moran 斯图尔特·惠兰 丹尼尔·厄根 杰奎琳·威尔逊 艾拉·贾维斯 夏兰·凯利 雷·伯内特 Gerard Miller
比尔·默瑞 凯特·哈德森 佐伊·丹斯切尔 布鲁斯·威利斯 丽姆·卢巴尼
曼迪·帕廷金 亚历克·鲍德温 蒂姆·达利 朱迪斯·赖特 麦克·柯尔特 萨姆·戴利 彼得·雅各布森 艾登·梅耶里 Jenn Lyon Carly Brooke 布拉克·贝里斯 汉娜·珀尔·厄特 詹·塔洛克
杰夫·法赫 卡琳娜·隆巴德 罗伊·施奈德 阿特·马里克 Tony Musante Katrina Gibson
斯蒂芬·马布里
演员：米娜·苏瓦丽 乔伊·纳什 马克·法米格列蒂
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