一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来……
三船敏郎 岩下志麻 高桥悦史 寺田农 乙羽信子 望月優子 吉村实子 冈田可爱 神山繁 天本英世 花泽德卫 岸田森 砂塚秀夫 左卜全 睦五郎 草野大悟 富田仲次郎 常田富士男 浜村淳 堺左千夫 山本廉 长谷川弘 三户部须惠 地井武男 阿知波信介 田中浩 中谷一郎 伊藤雄之助 田村高广
团时郎 西田健 根上淳 池田骏介 塚本信夫 不破万作 岸田森 榊原留美 川口英树 岩崎和子 藤田进 佐原健二
高峰圭二 星光子 瑳川哲朗 冬木透 蟹江敬三 片冈五郎 岸田森 小林昭二 近藤正臣 幸田宗丸 西惠子 筱田三郎 盐泽登代路 冲田骏一 山本正明 佐野光洋 梅津昭典 中山克己 北川阳一郎 清水綋治 草野大悟 大村千吉 团时朗
梶芽衣子 原田芳雄 伊丹十三 吉行和子 岸田森 安部彻 山本麟一 南原宏治 沟口舜亮
谷奈绪美 坂本长利
吉田羊 中岛葵 谷奈绪美
岸田森 谷奈绪美 芹明香
谷奈绪美 坂本长利 远藤宪一 石津康彦 八代康二 高桥明
藤龙也 松田英子 松井康子 芹明香 小林加奈枝
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