本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
邱岳峰
杨文元 邱岳峰 阳华
邱岳峰 姚培华
钉宫理惠 小西克幸 最上嗣生 福山润
花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞
三宅健太 伊藤静 远藤绫 生天目仁美 钉宫理惠 矢作纱友里 浅野真澄 高桥美佳子 植田佳奈 藤村步 田中理惠 日笠阳子 井上麻里奈 日野聪 白石凉子 松来未祐 中尾衣里 山崎遥 中岛沙树
龙宝
菊池正美 横山智佐 折笠爱 高田由美 水谷优子 小林优子 天野由梨 青野武 林原惠 小樱悦子
浪川大辅 栗田贯一 泽城美雪 小林清志 山寺宏一 土师孝也
未知
上村祐翔 市川苍 铃木崚汰 矢野奖吾 石川界人 小野贤章 寺岛拓笃 宫崎游 小林裕介 天崎滉平 福山润 近藤孝行 广濑裕也 梅原裕一郎 阿座上洋平 浅沼晋太郎
浪川大辅 小林裕介 风间万裕子 八代拓 小西克幸 关根明良 中村悠一
役所广司 小松菜奈 妻夫木聪 清水寻也 二阶堂富美 桥本爱 高杉真宙
阿兰·克拉克 拉维里·帕拉特恩 彼得·罗利
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美
演员：钉宫理惠 小西克幸 最上嗣生 福山润
热度：254°C
演员：花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞
热度：712°C
演员：三宅健太 伊藤静 远藤绫 生天目仁美 钉宫理惠 矢作纱友里 浅野真澄 高桥美佳子 植田佳奈 藤村步 田中理惠 日笠阳子 井上麻里奈 日野聪 白石凉子 松来未祐 中尾衣里 山崎遥 中岛沙树
热度：406°C
