在加瓦尔顿村，两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话爱好者，梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具备的气质。一天晚上，在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。然而，情势从一开始便有些不妙：索菲进了邪恶学院，由魅力四射但说话刻薄尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）负责；阿加莎则入选善念学院，由阳光善良的多维教授（凯丽·华盛顿饰）监管。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言，与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一起上课似乎还算不上是什么困难，只有真爱之吻才能改变规则，让女孩们进入自己原本该去的学校。但是，当一个与索菲有着神秘关系的黑暗危险人物（基特·扬饰）再次出现，并威胁要...
演员：保罗·吉亚玛提 劳拉·琳妮 约翰·多塞特 斯蒂芬·迪兰 莎拉·波利 塞缪尔·巴奈特 大卫·摩斯 安德鲁·斯科特 丹尼·赫斯顿 艾邦·摩斯-巴克拉赫 Steven Hinkle Madeline Taylor 麦米·古默 凯文·特诺 汤姆·威尔金森 麦克·霍·迪阿达李奥 卢夫斯·塞维尔 贾斯汀·塞洛克斯 朱迪思·马格里 布雷南·布朗 Tom Beckett Jules Croiset 西格·斯鲁特 勒克斯·范·德尔登 泽利科·伊万内克 约翰·基廷 Thomas Langston Timmy Sherrill
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演员：竹野内丰 黑木华 山崎育三郎 樱井由纪 水谷果穗 中村梅雀 升毅 草刈民代 小日向文世 北村一辉 中村安奈 堀田真由 高桥优斗 宫世琉弥 吉泽悠 户塚纯贵 渡边美穗 北川景子
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