歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……
新珠三千代 渡边美佐子 三国连太郎 石山健二郎 赤木兰子 北原文枝 松本克平 仲代达矢 岸惠子 望月優子 菅井琴 千石规子 野村昭子 平田昭彦 浜村淳 中村贺津雄 丹波哲郎 志村乔 林与一 村松英子 田中邦卫 北村和夫 中谷一郎 花泽德卫 夏川静江 桑山正一 谷晃 近藤洋介 山本清 中村敦夫 阿部百合子 长山蓝子 中村玩右卫门 泷泽修 杉村春子 中村雁治郎 仲谷升 宫口精二 佐藤庆 神山繁 田崎润 织本顺吉 小林昭二 青木义朗 玉川伊佐男 天本英世
小泽昭一 坂本澄子 佐川启子 近藤正臣 菅井一郎 日向铃子 殿山泰司 中村雁治郎 西村晃 田中春男 北村和夫 内田朝雄 浜村淳 菅井琴 园佳也子 小林昭二 榎木兵卫
淡岛千景 饭田蝶子 新珠三千代 司叶子 木村功 中村雁治郎 小林桂树 加东大介 杉村春子
若尾文子 三岛雅夫 木村功 中村雁治郎 山茶花究 小泽昭一 西村晃 荒木忍 葛木香一 东良之助 菅井琴 南部彰三 原圣四郎 伊达三郎 石原须磨男 藤川准 冲时男 木村元 越川一
长谷川一夫 京町子 山形勋 黑川弥太郎 坂东好太郎 田崎润 千田是也 清水将夫 石黑达也 植村谦二郎 清水元 荒木道子 南美江 毛利菊枝 香川良介 荒木忍 泽村国太郎
久我美子 京町子 森雅之
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎 本间文子 加东大介
田中绢代 森雅之 小泽荣太郎 水户光子 京町子
市川雷蔵 若尾文子 成田純一郎
川崎敬三 泽村贞子 菅原谦二 若尾文子 三宅邦子 东山千荣子
市川雷藏 若尾文子 浦路洋子 片山明彦
若尾文子 川口浩 小泽荣太郎 马渕晴子
野添瞳 川口浩 高松英郎 伊藤雄之助
野添瞳 川口浩 高松英郎 伊藤雄之助 小野道子
勝新太郎 川口浩 市川雷蔵 山本富士子 京マチ子
杉村春子 望月優子 上原谦 有马稻子
杉村春子 八千草薰 桐野洋雄 岩本弘司 常田富士男 稻叶义男 堤康久 江原达怡 平田昭彦 新珠三千代 田岛义文 长谷川弘 黑泽年男 志村乔 小林桂树 东野英治郎 中丸忠雄 泽村伊纪雄 山本廉 藤田进 三船敏郎 伊藤雄之助 当银长太郎 小川安三 天本英世 松本幸四郎
杉村春子 笠智众 久我美子 三宅邦子 佐田启二 设乐幸嗣 岛津雅彦 高桥丰子 泽村贞子 东野英治郎 长冈辉子 三好荣子 田中春男 大泉滉
原节子 藤田进 大河内传次郎 杉村春子 三好荣子 河野秋武 高堂国典 志村乔 深见泰三 清水将夫 田中春男 光一 原绯纱子 武村新 河崎坚男 藤间房子 谷间小百合 河野丝子 中北千枝子
佐田启二 久我美子 木村功 小林俊子 野添瞳 小泽荣太郎 田村秋子 泽村贞子 织本顺吉 东野英治郎 石黑达也 山形勋 高木信夫
根上淳 左幸子 野添瞳 船越英二 小川虎之助 村田知荣子
坂本武 叶山正雄 笠智众 菅原秀雄 斋藤达雄 青木富夫
原节子 司叶子 冈田茉莉子 笠智众 佐田启二 桑野美雪 三上真一郎 中村伸郎 三宅邦子 泽村贞子
藤野秀夫 笠智众 佐分利信 三宅邦子
未知
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恬妮 岳阳 崔福生 上官亮 葛香亭 葛小宝
唐赟冯子翰
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